華潤醫藥擬收購博雅生物 破冰布局血液制品領域
2020年9月30日，華潤醫藥集團有限公司（“華潤醫藥”）或（“集團”）；股份編號：3320）宣布旗下全資附屬公司華潤醫藥控股有限公司（“華潤醫藥控股”）已與深圳市高特佳投資集團有限公司（“高特佳”）、博雅生物制藥集團股份有限公司（“博雅生物”）簽署了交易文件。高特佳將向華潤醫藥控股轉讓其于博雅生物的部分股權，并將其剩余股份對應的表決權委托予華潤醫藥控股行使，此外華潤醫藥控股擬認購博雅生物向其發行的發行前總股本的20%股權。交易完成后，華潤醫藥控股將成為博雅生物控股股東。通過此次投資博雅生物，華潤醫藥將實現在血液制品這一空白領域的突破性布局，并進一步加快生物藥業務板塊的發展，后續將充分發揮雙方各自優勢，在研發、生產、銷售等方面進行資源整合并實現協同效益，為華潤醫藥長期發展提供新的增長動力。
根據相關交易文件約定，華潤醫藥控股擬通過協議轉讓的方式以人民幣38元/股的價格收購高特佳持有的博雅生物69,331,978股無限售流通股股份（占其股本總額的比例為16.00%），高特佳擬將其持有的全部剩余股份的表決權委托給華潤醫藥控股行使，在上述股份轉讓和表決權委托完成后，華潤醫藥控股將擁有博雅生物總股本29.17%的表決權。此外，華潤醫藥控股擬以現金方式認購博雅生物向其發行的86,664,972股股份（發行前股本總額的20%，最終認購量以中國證監會同意注冊的文件為準），發行價格為人民幣31.43元/股。總交易代價預計約為人民幣53.58億元。交易完成后博雅生物預計總股本將變更為519,989,835股，華潤醫藥控股將持有其30.00%股份，同時擁有其10.97%股份對應的表決權，合計擁有213,046,590股股份對應的表決權（占博雅生物總股本的40.97%），博雅生物控股股東將變更為華潤醫藥控股。
博雅生物為深圳創業板上市公司（300294.SZ），是以血液制品業務為主，集生化藥、化學藥、原料藥等為一體的綜合性醫藥產業集團公司。公司目前擁有13個單采血漿站，7個血液制品產品，是國內白蛋白、靜脈注射人免疫球蛋白規格最全的生產企業之一。其血漿綜合利用率高，業績表現穩健。2019年博雅生物營業收入為人民幣29.1億元、歸屬于母公司所有者凈利潤為人民幣4.3億元，其中血液制品收入為人民幣10.3億元；2017至2019年博雅生物營業收入、歸屬于母公司所有者凈利潤年復合增長率分別為41%、9%。博雅生物血液制品業務研發管線完備，在研產品主要包括人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原復合物等，上市后將進一步增強其在凝血因子類業務的競爭力以及公司盈利能力。
華潤醫藥收購博雅生物后，雙方將充分發揮各自優勢，進行全方位資源整合并實現協同效益，將其打造為華潤醫藥系內優質的血液制品發展平臺，博雅生物未來發展極具想象空間。華潤醫藥高度重視生物藥業務的發展、持續加大生物創新領域布局，通過此次投資博雅生物，華潤醫藥實現在血液制品領域的成功布局，有助于進一步加快在生物藥業務的發展，血液制品業務將成為支持華潤醫藥未來長期發展的重要引擎。同時，血液制品是國家戰略性儲備資源，關乎國家生物產業安全，華潤醫藥進入血液制品行業契合國家核心戰略，亦是踐行央企責任的重要舉措。
